Seit der neue DJ in der Diskothek "Planet Evil" die Musik auflegt, ist der Schuppen immer brechend voll. Jeden Abend um Mitternacht tritt der Mann in einem schwarzen Umhang - und ohne Kopf! - ans Mischpult und bringt selbst die größten Tanzmuffel in Bewegung. Doch als plötzlich Tänzer auf der Tanzfläche zusammenbrechen, ist die Party schlagartig vorbei. Ein Fall für die drei Detektive? Peter und Bob glauben an einen Unfall, aber der Erste Detektiv ahnt bereits, dass teuflische Machenschaften dahinter stecken...