Mitten in den Magic Mountains wacht eine Frau am Steuer ihres Autos auf: Sie hat keine Ahnung wo sie ist, ihr Kopf schmerzt. Das Einzige, an das sie sich erinnern kann, ist ein Indianer mit Adlerkopfmaske, der sie mitten in der Nacht aus dem Auto gezerrt hat. Die Polizei zweifelt an dem Verstand der Frau, doch die drei ??? glauben ihr. Todesmutig machen sie sich auf in das Tal des Schreckens und erleben die Horrornacht ihres Lebens.

(...) Im schwachen Licht der Scheinwerfer sahen sie, dass die Landschaft immer wilder wurde. So ähnlich hatte es ihnen Mrs Sullivan auch geschildert. "Willkommen im Herz der Magic Mountains", murmelte Bob.
Auf einmal meldete sich Peter zu Wort. Er hatte die ganze Zeit darüber nachgegrübelt, wie er Justus zum Umkehren überreden konnte, ohne dass dieser gleich denken würde, er hätte Angst. Jetzt glaubte er einen Einstieg gefunden zu haben. "Das mit dem Bankräuber wirft unseren Plan komplett über den Haufen", begann er vorsichtig. "Die Polizei hat gesagt, wir dürften auf keinen Fall anhalten. Geschweige denn aussteigen und in der Gegend herumforschen. Aber wie sollen wir da nach Spuren für die seltsamen Vorfälle suchen? So kriegen wir nie was raus." Er machte eine kurze Pause. "Eigentlich können wir genauso gut umkehren!"
"Wir sind bereits viel zu weit", entgegnete Justus. "Mit jeder Meile wird es sinnvoller, über die Berge zu fahren. Denn um zurück nach Rocky Beach zu kommen, ist das der kürzere Weg." Er hustete und murmelte leise: "Trotzdem verstehe ich dich, Peter. Auch mir ist etwas ... unwohl." (...)
Bob lachte sarkastisch: "Ist doch ganz einfach: Wenn wir Glück haben, fangen die Außerirdischen den Geiselnehmer, die Indianer verwandeln alle zu Stein und wir brauchen sie morgen früh nur noch einzusammeln und bei der Polizei abzugeben."
Als niemand lachte, setzte er trotzig hinzu: "Einer muss doch mal für Stimmung sorgen, Kollegen." Zur Untermauerung seiner These drehte er am Radioknopf, um durch ein knackiges Musikprogramm die Düsternis aus dem Wagen zu vertreiben. Doch der erste Sender, den er hereinbekam, sendete ausgerechnet eine Abhandlung über Weltuntergangsprophezeiungen. Bob wollte weiterdrehen, als ein grauenhaftes Hämmern hörbar wurde. Es kam von hinten und schien plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen. Er schaltete das Radio aus und ging vom Gas. Der Lärm wuchs an. Was war das schon wieder für eine Überraschung?
"Das Ufo", kreischte Peter, der sich umgedreht hatte und durch das kleine Rückfenster blickte. "Am Himmel ... ein helles Licht, es kommt näher! Scheiße, Bob, fahr schneller. Mensch, fahr doch, gleich haben sie uns!" (...)
"Aber da, aber da ...", stotterte Peter. Der Lärm war inzwischen ohrenbetäubend geworden. Bob hatte vor Schreck wieder Gas gegeben. Nur mühsam konnte er den Wagen einigermaßen in der Spur halten.
Ein heller Strahl erfasste sie. "Sie erwischen uns!", schrie Peter entsetzt aus. "Sie werden uns ..." (...)